Les clés pour bien choisir son Conseiller en Gestion de Patrimoine

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, également nommé CGPI, a pour mission principale d’accompagner ses clients dans l’optimisation et le développement de leur patrimoine. À partir d’un bilan patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine établit une stratégie personnalisée pour vous accompagner dans vos choix et décisions.

LMC Invest vous livre les clés pour bien choisir son Conseiller en Gestion de Patrimoine :

• Conseil n°1 : le Conseiller en Gestion de Patrimoine doit proposer des solutions variées et adaptées à chaque profil : souscription d’un contrat d’assurance vie, investissement immobilier, plan épargne retraite…
• Conseil n°2 : le Cabinet de Gestion de Patrimoine doit être indépendant vis-à-vis des établissements financiers et les mettre en concurrence pour vous proposer les meilleures solutions.
• Conseil n°3 : renseignez-vous sur la composition du Cabinet de Gestion de Patrimoine. Plus les collaborateurs possèdent des champs de compétences différents, meilleur sera votre accompagnement.
• Conseil n°4 : prenez le temps lors de votre premier rendez-vous ! Pour dresser un bilan patrimonial au plus proche de la réalité et tisser une relation de confiance, le Conseiller en Gestion de Patrimoine doit tout connaître de votre situation passée, présente et de vos projets à venir.

Vous souhaitez des informations complémentaires sur les missions d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Contactez LMC INVEST, Cabinet de Gestion de Patrimoine pour particuliers et professionnels au Havre 76 et à Caen 14 par téléphone au 0277006986.